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二度配股筹钱 融创中国回血45亿港元与地产震荡
2022-01-15 08:40:45   来源:   评论:0 点击:

出售资产与减持贝壳筹钱的风波刚刚过去,融创中国又在市场上找到了一笔新的钱。最新消息显示,1月13日早间,融创中国公告称,该公司计划以...

出售资产与减持贝壳筹钱的风波刚刚过去,融创中国又在市场上找到了一笔新的钱。

最新消息显示,1月13日早间,融创中国公告称,该公司计划以先旧后新的方式配售4.52亿股股份,配售价为每股股份10港元,较2022年1月12日(即配售及认购协议日期)在联交所所报收市价每股11.80港元折让约15.3%。

本次配售募资金额达到45.2亿港元,折合约5.80亿美元。

融创中国于公告称,进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础,优化公司资本结构。

事实上,对上市房企而言,通过配股融资能够补充现金流,也能进一步增收资本金,增加净资产,从而降其房企的负债水平。

接连配股

2022年开年,融创中国延续了去年末的发展走势,融资、筹钱的动作积极。

1月13日早间,融创中国发布配售公告,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股10港元配售4.52亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股10港元认购4.52亿股认购股份。

配售股份及认购股份分别占该公司现有已发行股本的约9.05%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的约8.30%,认购事项所得款项总额为45.20亿港元,折合约5.80亿美元。

公司先旧后新配售,认购完成后,孙宏斌及其一致行动人士的持股将由约42.25%变为38.75%。

至于配股的原因,融创中国表示,进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础,优化公司资本结构,此外,公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金及约50%用于偿还贷款。

事实上,配股是房企筹资的重要方式,通过此次配股,融创中国无疑能够迅速回流一大笔资金。

与此同时,融创采用的先旧后新配股方式,又被称为闪电配售,因为配售现有股份是以T+2交收方式执行,而发行新股集资的耗时需一周,也就意味着这种方式相较于定增等,效率更高。

不过,本次配售价格为每股股份10港元,较昨日收盘价大幅折让15.3%,较连续五个交易日的平均报价折让11.0%。折价配股,会摊薄了股东权益,而且在短期内影响企业的股价。

配股公告发出后,融创中国的股价一路回落,截至发稿,其股价为9.86港元/股,较前一日收盘下降16.44%。

短短两个月时间,融创系接连进行了三次配股融资。其中,2020年11月14日,融创中国及融创服务发布配售公告,合计所得款项总额约为9.52亿美元。

彼时,融创中国以15.18港元每股配售3.35亿股,募资50.85亿港元,折合约6.53亿美元;而融创服务以每股14.75港元配售1.58亿股,募资23.31亿港元,折合约2.99亿美元。

按此计算,融创系近两个月通过配股融资合计筹得119.36亿港元。

此前,一位接近融创的人士曾透露,现在市场不确定性太大,配股也是增加流动性,提高安全性,能够更从容地应对市场的不确定性。

他表示,融创短期不存在刚性兑付压力,到明年6月境内外没有公开公司债到期。

流动性压力

2021年以来,在三条红线和银行两集中的调控背景,与稳地价、稳房价、稳预期的政策基调之下,房企暴雷声四起。据人民法院公告网,年内共有369家房企发布了相关破产文书。以此来看,平均每天就约有一家房企破产。

在地产寒冬之下,活下去依旧是房企们最迫切的命题。

回到融创中国,从财报看来比较稳健,截至2021年6月,融创中国的总负债9971.22亿元,一年内到期的债务为909.62亿元,现金余额为1231.9亿元,其中非受限制资金为1010.99亿元,能够覆盖短期债务。

同时,表内债务属于健康系列,但此前瑞银发布一份研究报告提到,融创中国的表外债约为2000亿元,截至2021年11月30日,融创中国有250亿元人民币左右的境内外债券将在2022年末前到期,其中包括两笔总额为8.45亿美元的私募债券以及将在2022年进入回售期的约109亿元人民币债券。

但若算上表外的债务,融创中国的压力以及不小,在此前的业绩会上,孙宏斌坦言,基于目前公司自身战略选择的考虑,融创今年不但要降负债率,也要降负债规模。

据了解,2021年全年,融创中国累计实现合同销售金额约人民币5973.6亿元,同比增长4%,累计合同销售面积约4141.8万平方米。

因此,融创此前接连通过出售资产等方式回流资金。其中,18亿元出售商管版块、69亿元减持贝壳股票、26.8亿元出售沪杭三项目。同时通过出售项目公司、配股融资、大股东借款等方式,募资近250亿元人民币。

事实上,不止是融创,过去一段时间,地产行业迎来配股潮,这一情况源于过去一年房企融资难的现象。

据观点新媒体过往报道,近期,已经先后有融创、旭辉、新城、龙光、世茂在股权方面入手,通过发行新股份融资。

其中,12月7日,世茂集团通过先旧后新的方式以每股8.14港元配售1.45亿股,融资11.73亿港元,配售价较最后交易日每股8.9港元折让约8.54%。

龙光也在同日宣布配股融资,以配售价每股6.80港港元配售1.72亿股,获取11.7亿港元资金用于项目投资及作为一般营运资金。

以此情形来看,地产商的现金流吃紧并非虚言。根据此前数据,2022年房企偿债规模仍将维持9000亿左右的高位区间。这也意味着,房企们的处境仍旧艰难。

而国盛证券在研报中也提到,对于受到严厉监管的房企而言,配股不失为一个较好的融资方式。

2022年开年,融创中国以45亿港元打响配股第一战,接下来,谁将成为接棒者?

来源:迈点网

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